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日本にはREITに投資しているファンドが数多く存在しています。 その中でも非常に有名なのが「アセットマネジメントOne」が運用している「新光US-REITオープン」(通称：ゼウス投信)です。 &nbs ...

「5000万円」という大きな資産を築かれた方とは、日本社会の中でも10%未満の方となります。 いわゆる準富裕層という水準になります。 以下の総務省の家計調査によると4000万円以上の資産を保有している ...

2020年からの米国ハイテクブーム（というよりバブル）によって、日本でも様々なハイテク投信が組成されました。 その中の1つに「次世代通信関連世界株式戦略ファンド」があります。「The 5G」の愛称で親 ...

最近筆者の勤務先の若手に「10年で1億円貯めるにはどうすれば？」という質問をされました。世の中、本当に「FIRE」の考え方が流行していますね。   FIRE ムーブメントは、経済的自立と早期 ...

近年、急速に運用残高を拡大させているファンドラップ。 ファンドラップは金融機関との面談の末ポートフォリオを決めて運用を一任するサービスです。       コンサルフィーと ...

富裕層向けの商品として金融機関やIFAから紹介される金融商品に仕組債というものがあります。 近年では金利下落で収益減が著しい地銀でも手数料収益を目的として積極的に販売されているそうです。   ...

「40歳で貯金2000万円。」必死に勉強して良い大学に入って一流企業で必死に働いて40才近くになって蓄えられる企業の目安が2000万円ではないでしょうか。 2000万円を構築するためには並々ならぬ努力 ...

2020年からのコロナバブル、ハイテクグロース株の暴騰を受けて、日本でも様々なテーマ投信が組成されました。 当ブログでも様々なファンドを取り上げてきました。以下は代表的な例です。(ほんの一部です) & ...

「宝くじに当選したい！」という夢は、誰しもが持つものでしょう。 では、実際に高額当選したらどうすれば良いでしょうか？   仕事を辞めたい、家を買いたい、車を買いたい、服を買いたい、旅行をした ...

ますます盛り上がりを見せるファンドラップ。筆者はこのムーブメントに非常に懐疑的ですが、高齢者を中心に大手金融機関が全力で販売に向かっています。 過去に以下のファンドラップを調べてきましたが、今回は三菱 ...